CV créé le :
17/11/2023
CV modifié le :
17/11/2023
Dernière connexion :
06/12/2023
Coordonnées
*******
** ****
Adresse :
** *** *** *******
Paris 17 Batignolles-Monceau (75017)
Email :
*******@*********.**
Port. :
************
|
Fondateur, Sénior
Référence : 853050
Expériences Professionnelles
|
avr. 2016
|
Fondateur
|
|
|
|
|
VINDOBONA CONSEIL - Paris - France
|
Société indépendante de conseil en Finance d'Entreprise - Fondateur
Conseil sur opérations financières de haut de bilan
A destination des équipes de management, des membres du « Board » et des actionnaires
Missions : Conseil dette (e.g. optimisation du CMPC, finance structurée et|ou d'acquisition), conseil en
fusions-acquisitions sell-side et buy-side, modélisation financière et LBO , évaluations financières, levée
de capitaux (dette et fonds propres), support « Corporate Finance » à destination des management
teams (e.g. opportunités stratégiques de croissance organique et/ou externe, revue des stratégies de
financement et/ou des options de structure du capital, reporting financiers...)
Clients: sociétés privées (notamment sous LBO), Family Offices , Private Equity/VCs , sociétés de conseil
en intermédiation financière de haut de bilan
Principales réalisations (incluant co-mandats):
* Business Development & levée de capitaux pour une start-up adressant l'industrie du sport (rempli)
* Levée de fonds propres pour une marque de chaussures de luxe pour femmes (rempli)
* Levée de fonds propres pour une société NTIC européenne en phase de démarrage (annulé)
* Conseil M&A (buy-side) pour Laboratoires Serb, une société pharmaceutique de spécialité détenue
par Charterhouse Capital Partners, fonds de LBO LargeCap de premier plan (rempli)
* Conseil Capital Market pour Invectys Cancer Immunotherapeutics, une Biotech française spécialisée
dans le développement de solutions immuno-oncologiques (rempli)
* Conseil M&A buy-side pour Safe Orthopaedics, une société Medtech française cotée, spécialisée
dans la conception et la distribution d'implants spinaux (rempli)
* Investigations menées quant à une levée de financements en support d'un programme ambitieux
d'acquisitions conduit par un leader européen de l'industrie automobile (annulé)
* Co-mandats menés dans le heathcare (e.g. maladies orphelines, génériques, ophtalmologie)
* Conseil de la Direction Financière de Covage Networks, un opérateur télécom, en amont de la levée
d'un innovant -sans recours- financement de projet « FTTH » de €50m
* Accompagnement d'un opérateur du food dans la réorganisation de son portefeuille de dette (€5m)
|
|
|
janv. 2013
|
Commerciale
|
|
|
|
|
INITIATIVES ENTREPRENEURIALES - Paris - France
|
« Project UtopiA »: développement d'une initiative d'investissement (business model original)
* A mi-chemin entre gestion d'actifs et philanthropie
« Project H. »: développement d'une start-up dans l'industrie de la conception, de la fabrication et
de la distribution de chaussures de luxe pour femmes (mis en pause)
* Conduite d'analyses et d'investigations internationales quant à la fabrication d'un « chaussant »
unique pour escarpins à talons hauts
* Définition -avec une équipe de 4 experts, tous recrutés spécialement pour ce projet- des stratégies
inter alia artistique, industrielle, commerciale et marketing
* Compilation d'un Mémorandum d'Investissement en amont d'une levée de capitaux (>€1M de besoins
globaux de financement)
|
|
|
août 2010
août 2012
|
Private Debt Group - Senior Associate
|
|
|
|
|
ARES MANAGEMENT L.P. - Paris - France
|
Couverture des marchés buyout français, italien, espagnols et portugais
* Fourniture de solutions de financements en support de deals LBO (sponsors financiers ou industriels)
* Sélection des opportunités d'investissement en dette les plus attractives -e.g. d'un pur point de vue
risque|rendement- de toute la structure du capital ( Senior Secured First vs. Second lien vs.
Mezzanine vs. Unitranche|Unirate vs. High Yield vs. PIK notes... )
|
|
|
août 2007
juil. 2010
|
Leveraged Finance Group - Associate
|
|
|
|
|
BARCLAYS INVESTMENT BANK - Paris / Londres - France / UK
|
Couverture des marchés buyout français et UK
* Souscription et revente de solutions de financement Senior Secured et Mezzanine dans le cadre
d'opérations de LBO (packages de dettes structurés allant de c. £20m to c. £300m)
* Mandat France: FS Group (origination|exécution de transactions LBO menées par des fonds de PE)
* Mandat UK: FS Group + Corporate Leveraged Finance (transactions LBO sans sponsor financier)
|
|
|
sept. 2006
févr. 2007
|
Analyste
|
|
|
|
|
HSBC - Paris - France
|
|
Real Estate Finance & Advisory Group (Département Immobilier) - Analyste
|
|
|
|
Analyste
|
|
|
|
|
HSBC - Paris - France
|
|
Mergers & Acquisitions Group (Département Fusions & Acquisitions) - Analyste
|
|
Diplômes et formations
|
sept. 2005
juin 2006
|
Mastère Spécialisé Techniques Financières; Finance de Marché et Finance d'Entreprise - Majeur Corporate Finance et Private Equity
- BAC+4
|
|
|
|
|
ESSEC Business School
|
|
|
sept. 2004
juin 2005
|
DESS "Evaluation et Transmission des Entreprises"; cycle spécialisé en Finance d'Entreprise et Evaluation Financière - Focus : M&A et LBO
- BAC+3
|
|
|
|
|
Université de Lyon - France
|
|
|
sept. 2000
juin 2004
|
Maîtrise de Finance; Programme spécialisé en Finance de marché et Finance d'Entreprise - Focus : M&A et LBO
- BAC+4
|
|
|
|
|
Université de Cergy-Pontoise - France
|
|
Compétences
Amadeus, Microsoft Office
Compétences linguistiques
Centres d'intérêts
Lecture Essais économiques et politiques, géopolitique, vin
|
|